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El mensaje, la persona y el momento adecuados. Ya.


Los servicios financieros llevan años tratando de ofrecer experiencias de cliente individualizadas de verdad a escala. Y por fin la tecnología está a la altura para conseguirlo.

Carlos tiene previsto comprarse su primera casa. Esta es una de las mayores decisiones financieras que jamás tomará.

Cuando empieza a buscar hipoteca, ve que su banco anuncia una calculadora de hipotecas propia. Hace clic en el enlace y usa la calculadora, gracias a la cual llega a considerar que se ha hecho una idea clara de lo que se puede permitir.

Más tarde, cuando Carlos usa el chatbot del banco para buscar el cajero automático más cercano, el bot identifica las recientes interacciones online relativas a la hipoteca y se propone concertar una reunión con una especialista en préstamos. Carlos acepta reunirse otro día de esa misma semana. Entretanto, acude al cajero a sacar algo de efectivo. Mientras espera a que se procese su transacción, le salta información sobre los actuales tipos de interés hipotecario del banco



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